Продукция

Продукция

ООО Торговый Дом «РИФ» осуществляет оптовые закупки пшеницы, кукурузы, ячменя, бобовых и масличных культур при условии соответствия урожая актуальным государственным стандартам. (ГОСТ Р 9353-2016; ГОСТ 13634-90; ГОСТ 28672-90; ГОСТ 22391-89; ГОСТ 28674-90). Мы предложим вам лучшие закупочные цены. Все наши поставщики всегда остаются довольны, как предложенной стоимостью, так и высокой оперативностью всех рабочих процессов.

ПШЕНИЦА (ГОСТ Р9353-2016): Ключевая злаковая культура цивилизации, активно используемая на всей территории нашей планеты. Существуют две разновидности пшеницы – озимая и яровая, разделяемые по сезонам посева (осень и ранняя весна соответственно). Основная область применения – производство хлебобулочных изделий, круп и спирта. Одновременно пшеница используется в агрокомплексах в качестве основного и дополнительного кормового продукта. Ценность этого злака определяется содержанием полезных микроэлементов, самыми важными из которых являются белки, жиры и углеводы.

Прайс-лист

ЯЧМЕНЬ (ГОСТ 28672-90): Популярный культивируемый злак, история взращивания которого насчитывает более 10 тысяч лет. Ячмень активно применяется в производстве широкой линейки продуктов, а также в качестве корма. Отдельно стоит отметить широкое использование этого злака в классическом пивоварении. Пищевая ценность данной культуры заключается в богатом содержании белка, необходимого для клеточного строительства.

Прайс-лист

Кукуруза

КУКУРУЗА (ГОСТ 13634-90): Широко распространенная агрокультура, применяемая в продовольственных и кормовых целях. Главные природные достоинства кукурузы – это высокое содержание калия, фосфора и витаминов дефицитной группы. Кукуруза также используется в народной медицине и фармакологии как эффективное желчегонное средство. Производство кукурузного масла и муки – ещё одна сторона безусловной полезности этой культуры для пищевой промышленности.

Прайс-лист

БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (ГОРОХ) (ГОСТ 28674-90): Горох по праву считается самым популярным растением разряда бобовых культур. Богатое содержание аминокислот определяет высокую пищевую ценность этого продукта. Широко используется в пищевой промышленности, кулинарии и народной медицине. Неприхотливый, устойчивый к морозам горох, кроме перечисленных полезных качеств выполняет побочную функцию эффективного удобрения, насыщая почву через корневую систему азотистыми соединениями.

текст Сергей Кисин

изображение Бенефициар ТД «РИФ» Пётр Ходыкин рассчитывает нарастить перевалку зерна в 2–3 раза

Третий год подряд лидером среди российских зернотрейдеров становится донская компания ТД «РИФ», отгружающая продукцию с собственного терминала в Азове

Компании ТД «РИФ» и «Промэкспедиция» донского бизнесмена Петра Ходыкина третий год подряд становятся лидерами отечественного зернотрейдинга - в сельхозсезоне 2016-17 годов ими было отгружено за рубеж 4,5 млн тонн зерновых. Всего за несколько лет из никому на рынке не известного игрока ТД «РИФ» превратился в мощного экспортёра, подвинувшего с российского «зернового Олимпа» глобальные мировые компании. Второе место сейчас занимает сбытовая структура мирового зернового оператора Glencore Международная зерновая компания (3,2 млн тонн). Третье место у другого мирового игрока - американской Cargill (2,7 млн тонн). Сегодня весь российский экспорт зерна - это 35,5 млн тонн в 2016-17 годах. Это сейчас лучший результат на планете. В ближайшие годы, по прогнозам Минсельхоза РФ, страна должна нарастить присутствие на всемирных торговых площадках ещё как минимум на треть.

Рывок из ниоткуда

За последние три года «РИФ» регулярно занимает первую строчку в Топ-15 отечественных экспортёров (4,6 млн тонн в 2014–15 годах, 4,3 млн тонн в 2015–16 годах) и уверенно теснит традиционных лидеров в этом сегменте. Со строительством дополнительных портовых мощностей в ближайшие годы он сможет увеличить экспортные поставки.

ООО «Торговый дом “РИФ”» создано в 2010 году. Основное направление деятельности - закупка внутри России, продажа на внутреннем рынке и экспорт по всему миру сельскохозяйственной продукции - пшеницы, кукурузы, ячменя, а также бобовых и масличных культур.

Компания успешно сотрудничает со многими поставщиками сельхозпродукции из Азовского района, Краснодарского, Ставропольского краёв, а также Воронежской, Тамбовской, Волгоградской областей и Калмыкии.

Основной бенефициар нескольких компаний - Пётр Ходыкин. Его фотографии не украшают обложки ни деловых, ни гламурных изданий. Г-н Ходыкин из тех бизнесменов, которые олицетворяют известную максиму о том, что деньги любят тишину.

Формально ТД «РИФ» и ООО «Промэкспедиция» (Ростовская область, занимается транспортной обработкой грузов) принадлежат ряду оффшоров (99,99% акций ООО «ТД “РИФ”» у кипрской «Лапаркан Инвестмент Лтд.», ещё 0,01% - у зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Грэйн Интернэшнл Холдингз Инк»), но в обеих компаниях лицом, имеющим право действовать без доверенности, является близкий г-ну Ходыкину человек - Вадим Саркисов, представленный в «СПАРК-Интерфакс» как директор обеих компаний. Летом 2014 года в интервью агентству Bloomberg сам г-н Ходыкин заявил, что является бенефициаром торгового дома.

Обе компании специализируются на зерноторговле, переваливая товар на базисе FOB через собственный терминал в Азовском порту, а также через порты Ростова, Новороссийска и порт Кавказ на Таманском полуострове.

Компания стремительно развивается, показывая убедительные финансовые результаты все последние три года. Если в 2014 году выручка ТД, по данным «СПАРК-Интерфакс», составляла 16,14 млрд рублей, то в 2015 году - сразу 49,93 млрд рублей, а в 2016 году - уже 54 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период по РСБУ возросла с 18,4 млн рублей в 2014 году до 104 млн рублей в 2015 году. В 2016 году она составила 133 млн рублей. Таким образом, финансовый резерв как для дальнейшего развития, так и для заявленного строительства дополнительных перевалочных мощностей у «РИФа» уже есть.

Рост на мелководье

Последние три года компания сделала упор на отгрузку зерна по «малой воде». Этому способствовало завершение реконструкции азовского элеватора «Пром­экспедиции» с наращиванием мощности по единовременному хранению зерна с 30 сразу до 105 тысяч тонн. Так компания «РИФ» смогла сэкономить, во-первых, за счёт перевалочных расходов на «чужих» терминалах, во-вторых, на логистике - путь донских грузовиков-зерновозов от местных поставщиков до Азова куда ближе, чем вагонов-хопперов до Новороссийска. Это добавило «РИФу» конкурентных преимуществ.

Малые суда из Азовского порта доходили до керченского порта и порта Кавказ, где передавали свой груз на большие суда. В итоге в сезоне 2013–14 годов компания г-на Ходыкина сначала вошла в трейдинговый Топ-10 с показателем 1,955 млн тонн зерна, вплотную приблизившись к традиционным лидерам - МЗК («дочка» международного оператора Glencore), «Югу Руси», Louis Dreyfus и «Аутспан интернешнл». По состоянию на начало 2017 года, по данным Минсельхоза РФ, ТД «РИФ» контролировал 12,8% отечественного экспорта пшеницы (поставки главным образом в Турцию, Египет и Юго-Восточную Азию). У Glencore и Cargill соответственно 8,8% и 8%.

Показательно, что руководство «РИФа» не полностью зависит от экспорта. Во время объявленных правительством России в 2010 и в 2015 годах мер по ограничению зернового экспорта компания успешно продавала зерно и на внутреннем рынке. Однако при этом твёрдо настаивая на авансировании платежей. Именно из-за неплатежей многие трейдеры в то время попали под процедуру банкротства.

«Обжёгся пару раз, потому что неплатежи внутри страны были очень высокие, - признавался Пётр Ходыкин в интервью журналу “Агроинвестор”. - Крупные компании, которые работают на внутреннем рынке, брали у всех зерно и забывали платить деньги - таков российский рынок. У меня есть принцип: если я отдал товар без денег, то я потерял или деньги, или клиентов. А в основном - и то, и другое. Потому что наказания за невозврат денег в нашей стране не существует. Пока подашь в суд, выиграешь, получишь исполнительный лист, и потом ещё будешь за должником бегать, как придурок. Поэтому я предпочитаю делать наоборот: пусть маленькая маржа, но деньги вперёд. Лучше заработать 10 копеек, чем планировать заработать рубль и не получить его совсем».

На инвестиционном форуме в Сочи в октябре 2016 года между «Промэкспедицией» и ФГУП «Росморпорт» было подписано соглашение об увеличении портовых мощностей в Азове. К 2019 году «Промэкспедиция» рассчитывает нарастить здесь перевалку с нынешних 2,5 млн тонн в 2–3 раза. Новый специализированный терминал сможет обслуживать суда дедвейтом до 5 тысяч тонн. В состав гидротехнических сооружений морского терминала войдут три причала (два для погрузки зерновых культур и один для генеральных грузов). Для формирования судовых партий отгрузки зерна предполагается строительство элеватора на 50 тысяч тонн единовременного хранения, а для формирования судовых партий отгрузки генеральных грузов планируется создание открытых складских площадок.

Трейдер по призванию

Интересно, что сам зернотрейдер, в отличие от своих конкурентов, даже не планирует скупать в регионе сельхозпредприятия, предпочитая сконцентрироваться только на трейдинге. «Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, должна быть специализация, - уверен г-н Ходыкин. - И нужно делать свое дело очень хорошо. А делать всего по чуть-чуть, кое-как - это очень опасно и недальновидно. Сейчас многие “колхозники” идут в экспорт. Понятно, они отнимают у меня долю: раньше они продавали (зерно. -“Эксперт ЮГ” ) мне или таким, как я, а сегодня продают сами. Но на этом рынке одни обманщики, поэтому они платят дороже за инфраструктуру, за перевалку, за оформление, доставку. И всегда находятся под риском того, что их обманут, не выполнив контракт. Выполнят его только тогда, когда цена вырастет. А если она будет падать, то и выполнять его никто не будет. И они с этим ничего не сделают и обрушатся. На рынке есть мнение, что мы, трейдеры, - спекулянты. Но, не хвастаясь, я первым в России ввёл открытую цену на зерно. Все знают, почём зерно реально торгуется. Ещё 5−10 лет назад все компании покупали закрытым прессом, никто ничего не понимал, у “колхозников” отжимали урожай».

В нынешнем году руководство ТД «РИФ» вместе со многими коллегами подписало Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, призванную противодействовать работе с недобросовестными посредниками и уклонению от уплаты налогов. Таким образом, компания берёт на себя обязательства избегать «серых схем» и вовлечения в многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции, цель которого - избежать дополнительной налоговой нагрузки.

Амбициозные планы собственника помогут ему занять ведущие позиции на мировом рынке, и «РИФу» вполне под силу оказаться компанией, на которую в будущем сможет сделать ставку государство при принятии решения о поддержке российского экспорта. В этом случае Петру Ходыкину придётся осваивать не только современные технологии, но и публичные коммуникации.

После провала на тендере в конце 2018 года экспортеры выиграли право поставки 415 тыс. тонн российской пшеницы стоимостью более $100 млн для египетской госкомпании GASC. Готовность отгрузить такой значительный объем может говорить о сохранении существенного экспортного потенциала России, но доходности трейдеров грозит рост внутренних цен на зерно.

Египетская госкомпания GASC подвела итоги первых в 2019 году проведенных одновременно двух тендеров на поставку 415 тыс. тонн пшеницы. Все семь партий поставят экспортеры российского зерна, сообщил в четверг «СовЭкон». По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, для GASC это крупнейшая единовременная закупка российской пшеницы с 18 сентября 2018 года. Пять партий на 295 тыс. тонн будут поставлены 20–28 февраля 2019 года по $248–250 за тонну (FOB). Еще два груза объемом 120 тыс. тонн должны быть отгружены 1–10 марта, цены - $250–250,5 за тонну (FOB). Таким образом, общую стоимость поставок по двум тендерам можно оценить до $105,8 млн.

Основную долю - 120 тыс. тонн пшеницы - поставит трейдер GTCS, связанный с крупнейшим российским экспортером зерна ТД «Риф». В «Рифе» в четверг не смогли предоставить оперативный комментарий. GASC также предлагалась пшеница из США ($239–249 за тонну), Франции ($251,93 за тонну), Украины ($253,75 за тонну) и Румынии ($252,99–259,99 за тонну). Как указывает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, несмотря на более низкие цены, американская и французская пшеница проиграла российской из-за высокой стоимости фрахта.

Египет - крупнейший импортер российского зерна. С начала сезона по 25 декабря 2018 года страна увеличила закупки на 17%, до 4,8 млн тонн год к году, включая 4,7 млн тонн пшеницы, подсчитали в Федеральном центре оценки качества и безопасности зерна. Для GASC в этом сезоне Россия обеспечила около 70% поставок.

На предыдущем тендере GASC, прошедшем 20 декабря 2018 года, экспортеры российской пшеницы не вошли в число победителей. По словам Игоря Павенского, доля российской пшеницы в закупках GASC постепенно сокращалась примерно с конца октября 2018 года, в том числе в пользу зерна из США, Украины и Румынии.

Январские тендеры показали, что тенденцию удалось переломить, констатирует он. Как отмечает Дмитрий Рылько, в этот раз для победы трейдерам было достаточно несколько снизить цены предложения. Так, 20 декабря две партии российской пшеницы предлагались по $249,95 и $255 за тонну. При этом, продолжает господин Рылько, средние цены на тендерах GASC продолжают медленно укрепляться. В прошлый раз египетская госкомпания купила по 60 тыс. тонн украинской и румынской пшеницы за $246,4 и $248,75 за тонну соответственно.

Как считает господин Павенский, готовность экспортеров поставить в конце февраля - начале марта 415 тыс. тонн, когда до конца сезона останется три месяца, может означать сохранение существенного экспортного потенциала по пшенице. Последние данные Росстата показали, что урожай 2018 года будет больше, чем ожидалось ранее. Кроме того, на старте сезона были большие переходящие запасы, отмечает эксперт. По данным Росстата, в 2018 году в России было собрано 112,9 млн тонн зерна. Ранее Минсельхоз прогнозировал этот показатель на уровне 100–105 млн тонн. Экспорт зерна с начала сезона к 20 декабря достиг 26,8 млн тонн, до конца июня 2019 года отгрузки должны достичь 42 млн тонн, ожидает Минсельхоз.

Тендеры показали, что экспортеры готовы активно продавать и торговаться, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. При этом, полагает он, трейдеры могут слишком оптимистично оценивать перспективы предложения пшеницы на российском рынке в ближайшие месяцы. Если зерна окажется меньше, а внутренние цены на него - выше, то эти контракты будут не так выгодны для экспортеров, предупреждает эксперт. При этом Игорь Павенский считает, что первые тендеры GASC в 2019 году поддержат рыночные экспортные цены на российскую пшеницу при продажах в другие страны в ближайшее время. По данным «Совэкона», средние экспортные цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) на четверг были на уровне около $238 за тонну (FOB).

Лидер рейтинга крупнейших экспортеров зерна - ростовский «Риф» - с начала 2017 года по 20 декабря вывез более 5,4 млн т зерна. «До конца года, наверное, прибавим еще», - сообщил «Агроинвестору» гендиректор компании Вадим Саркисов. В 2016-м «Риф» поставил за рубеж 4,23 млн т. По данным аналитического центра «Русагротранса», за первые пять месяцев этого сезона экспортер отгрузил 3,3 млн т зерна, что на 36% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом отрыв лидера от стоящего на втором месте в рейтинге «Гленкора» составляет 1,2 млн т. Последний в июле-ноябре поставил за рубеж 2,1 млн т, увеличив отгрузки на 57%.

«Грузим максимально возможные объемы, исходя из возможностей терминалов и погодных условий, - говорит руководитель отдела закупок «Рифа» Александр Погорелов. - Зерно по качеству вполне удовлетворяет нас и наших потребителей». После подписания хартии в сфере оборота сельхозпродукции «Риф» поменял принцип работы с поставщиками-посредниками. Для них были введены новые требования по заключению договоров, что позволило сделать агентскую схему полностью прозрачной. Когда поставщик привозит зерно, он уже документально подтверждает приобретение этого товара непосредственно у сельхозпроизводителя. Цепочка стала максимально короткой, третьи посредники исключены. Если же сам аграрий чувствует в себе силы и может самостоятельно привезти зерно, не хочет терять 100−200 руб./т, прибегая к услугам посредников, и рассчитывает получить максимальную выручку, то компания заключает договор с ним напрямую. «Таких, кстати, стало в разы больше, и мы это приветствуем, - отмечает менеджер. - Но все же пока совсем без посредников не обойтись: много мелких хозяйств, у которых нет своего транспорта, и порой они даже не знают, как он нанимается и откуда берется».

В этом сезоне «Риф» продолжил расширять географию закупок зерна. Основные сделки заключаются в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Также экспортер работает с Курской, Орловской, Самарской, Волгоградской, Воронежской областями, и немного - с Липецкой. «По мере того как сокращаются объемы зерна на Юге, уходим в Центр и дальше, - говорит Погорелов. - Могли бы углубиться и больше, но в связи с дефицитом вагонов пока не можем работать с дальними регионами». По его словам, «Риф» готов закупать зерно в любом регионе страны, если будет складываться приемлемая экономика операций. Компания уже обсуждала возможности поставок на экспорт зерна из Новосибирской, Курганской, Саратовской областей, Башкортостана.

Чтобы решить проблему с транспортировкой железной дорогой, компания взяла в лизинг более 200 вагонов. Но это помогло лишь частично. «Мы готовы расширить свой парк вагонов в несколько раз, но с этим есть большие сложности, - отмечает менеджер. - Заводы, которые выпускают вагоны, перегружены заявками, и пока не принимают новые заказы».

По данным аналитического центра «Русагротранса», в июле-ноябре по железной дороге на экспорт перевезен рекордный для этого периода объем зерна - 6,5 млн т, что на 50% больше, чем в июле-ноябре 2016/17-го. Рекорды по поставкам за этот период показывали и отдельные регионы. Так, Поволжье отгрузило на экспорт 1,3 млн т, что на 166% больше, чем за такой же период в предыдущем сезоне, Центральное Черноземье показало прирост на 137%, Урал - на 176%. При этом вывоз по железной дороге из Ставропольского и Краснодарского краев в это время был существенно выше 2016 года, но меньше, чем в 2015-м.

«Понятно, что сначала экспортеры стараются закупить зерно в близлежащих к портам регионах - Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях, однако по мере того как там сокращаются объемы предложения, им приходится постепенно перемещаться вглубь страны, - поясняет руководитель центра Игорь Павенский. - Далее по сезону на первое место будет выходить Центр и Поволжье (если говорить об отгрузках по железной дороге), наращивать поставки будет Урал, а весной станет активнее включаться в экспортные поставки Сибирь».

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна по итогам сезона-2017/18 составит 48,1 млн т с учетом вывоза зернобобовых, муки и поставок в страны ЕАЭС. В 2016/17 сельхозгоду отправленный за рубеж объем составлял 37 млн т.

У экспортеров зерна могут возникнуть сложности с закупками продукции. Федеральная налоговая служба (ФНС) рекомендовала им отказаться от приобретения зерна у торговых домов агрохолдингов, часть которых ФНС подозревает в использовании посредников, не платящих НДС. Участники рынка прогнозируют падение темпов продаж и экспорта зерна, что грозит убытками, налоговики этих опасений не разделяют.

ФНС рекомендовала экспортерам сельхозпродукции отказаться от закупок у торговых домов агрохолдингов, сообщил собеседник “Ъ” на зерновом рынке. В службе эту информацию подтвердили. По словам представителя ФНС, практика показывает, что торговые дома, реализуя продукцию своих хозяйств, являющихся плательщиками НДС, наряду с этим продают сырье, закупаемое у сторонних производителей, применяющих единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Работая таким образом, торговые дома привлекают посредников для формирования необоснованного вычета по НДС, указывает он, «то есть приобретают зерно по схеме незаконной неуплаты НДС». Служба рекомендовала экспортерам закупать продукцию у торговых домов по агентской схеме, либо работать напрямую с хозяйствами агрохолдинга, которые платят НДС.

Это не первая попытка ФНС вытеснить с рынка перекупщиков. Его участники начали подписывать хартию, обязывающую их приобретать продукцию непосредственно у производителей или комиссионеров и не пользоваться услугами недобросовестных посредников, которые уходят от уплаты НДС. На начало сентября под документом подписались более 400 организаций, говорил руководитель службы Михаил Мишустин.

«Сегодня основную часть зерна экспортеры покупают у небольших хозяйств на юге России, которые используют ЕСХН. Соответственно, экспортеры не претендуют на возмещение НДС, а у ФНС не возникает к ним претензий», - рассказывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Но, по его словам, этот источник будет постепенно иссякать и экспортерам придется закупать зерно у крупных холдингов, которые продают сырье через торговые дома. У хозяйств холдингов нет ни кадров, ни компетенций продавать экспортерам напрямую, поэтому через несколько месяцев каналы реализации забьет очередной тромб, подчеркивает господин Рылько. Однако коммерческий директор крупнейшего российского экспортера зерна ТД «Риф» Марина Турянская говорит, что работающие с компанией агрохолдинги уже дают возможность заключать контракты напрямую с производителями. У торговых домов, которые закупают продукцию и у сторонних хозяйств, есть возможность работать по агентским договорам, считает она. «Торговые дома могут зарабатывать и на том, что накапливают зерно собственного производства и купленное на рынке и продают его экспортерам с премией за большой объем или в более выгодное время. Это в принципе не агентская работа и не может регулироваться соответствующими договорами», - возражает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он сомневается, что торговые дома вообще вовлечены в схемы ухода от уплаты НДС.

По данным «Совэкона», экспорт зерна с начала сезона по 6 сентября вырос на 22%, до 7,8 млн тонн. ИКАР оценивает экспорт зерна в этом сезоне в 41,5–44 млн тонн.

Новая рекомендация ФНС может привести к серьезному падению темпов продаж и экспорта зерна, что грозит огромными убытками и производителям, и экспортерам, опасаются топ-менеджер крупного агрохолдинга и один из экспортеров. Инициатива выглядит избыточной на фоне установки властей страны на рост экспорта и продолжающегося обвала цен на внутреннем рынке, добавляет господин Сизов. На прошлой неделе в европейской части России средние цены на пшеницу четвертого класса снизились еще на 225 руб., до 7,35 тыс. руб. за тонну - ниже минимума осени 2014 года, сообщал «Совэкон».

Получить комментарий в Минсельхозе не удалось. В ФНС опасения участников рынка и экспертов не разделяют: «Из данных по динамике экспорта зерна прослеживается, что объемы не только не упали по сравнению с прошлым годом, но и продолжают расти». Президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан говорит, что экспортеры, производители, холдинги и трейдеры продолжают переговоры по выстраиванию отношений в рамках хартии.

С начала сезона агрокультура вывозится на 30% активнее.

Средние цены на ячмень на российском экспортном рынке в течение прошлой недели увеличились на $5,5 до $172,5/т (FOB). Согласно ценовому мониторингу аналитического центра «СовЭкон», цена спроса на ячмень в российских глубоководных портах также демонстрирует рост до 8,2−8,9 тыс. руб./т с 8,1−8,3 руб./т неделей ранее (без НДС).

В начале этой недели экспортные цены продолжают повышаться. «Продавцы озвучивают предложения уже в диапазоне $176−178/т. Это самый высокий уровень с января 2016 года, когда цены находились в районе $180/т», - говорится в сообщении центра. По данным «СовЭкона», в настоящее время наблюдается высокий спрос со стороны покупателей, поддержку ценам оказывает и задержка с уборкой ячменя на Украине.

Причиной роста экспортных цен стал неожиданный спрос с достаточно высокой ценой покупки на крупном международном тендере, поясняет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Зайцев. «В начале прошлой недели были объявлены итоги тендера Саудовской Аравии, на котором они купили 900 тыс. т ячменя вместо предполагаемых изначально 1,5 млн т. И рынок впоследствии начал реагировать на этот тендер: цена находилась в районе $200/т с поставкой на Саудовскую Аравию, в пересчете на черноморский FOB - это около $180/т, и мы стали подтягиваться к этому уровню», - рассказал Зайцев «Агроинвестору».

При этом, по его словам, нынешняя цена может сохраниться в течение нынешнего сельхозгода. «В этом сезоне мировой рынок несколько ограничен с точки зрения предложения. В частности, Австралия может недополучить урожай ячменя, во Франции были проблемы, связанные с засухой. Поэтому в этом сезоне, наверное, стоит ждать уровня около текущей цены на FOB, от $175/т и выше», - отметил он.

Согласно оперативным данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, с 1 по 24 июля экспорт российского ячменя вырос на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За первые три недели нового сезона вывезено 471 тыс. т этой агрокультуры, на нее приходилось треть всех поставок зерновых. Отгрузки шли в 15 стран, среди которых лидером традиционно является Саудовская Аравия (121 тыс. т), в топ-3 также входит Турция (83 тыс. т) и Иордания (75,7 тыс. т). Основные компании-экспортеры ячменя - ТД «Риф», на который приходится 24% всех поставок, «Зернотрейд» (9%) и «Зернограф» (5%).

В 2016 году валовой сбор ячменя в стране вырос на 3% до 18 млн т, при этом вывоз по итогам сельхозгода-2016/17 оказался крайне низким, сократившись на 31% до 3 млн т. Доля экспорта от собранного урожая снизилась до 17% против 25% сезоном ранее. В этом году Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) прогнозирует сохранение урожая ячменя в России на уровне прошлого года: в июльском обзоре озвучена оценка валового сбора на уровне 17,5 млн т без учета Крыма (по Росстату, в 2016-м в Крыму собрано 446 тыс. т ячменя). При этом экспорт российского ячменя, согласно ожиданиям FAS USDA, должен вырасти до 3,6 млн т при совокупном снижении мирового производства этой агрокультуры со 148 млн т в прошлом сезоне до 138,5 млн т в наступившем. На прошлой неделе прогноз мирового урожая до 138,1 млн т снизил и Международный совет по зерну (IGC), сославшись на возможное сокращение сбора в Евросоюзе, Австралии и США из-за чрезмерно сухой погоды. «СовЭкон» прогнозирует урожай в этом году на уровне 16,5 млн т, экспорт - 3,5 млн т.

«Прошлый год был очень тяжелым в плане экспорта ячменя, было большое предложение на мировом рынке и огромные запасы, например, у Саудовской Аравии. В этом сезоне за счет снижения мирового производства ситуация, возможно, будет складываться по-другому», - отметил Зайцев. Пока прогноз ИКАР по экспорту ячменя в этом сезоне - 3 млн т, однако не исключено, что он будет повышен до 4 млн т. «Прогноз в 3 млн т был сделан, исходя из ожидаемого урожая ячменя в 17 млн т. Однако с учетом текущего сбора мы будем повышать эту оценку до 17,5 млн т, а, возможно, и до 18 млн т. Исходя из этого, вполне возможно, будет увеличен прогноз и по экспорту», - пояснил Зайцев.

По данным Росстата, в этом году посевные площади ячменя составили 8,04 млн га, что на 3,8% меньше уровня 2016 года. Согласно оперативной информации Минсельхоза, к 1 августа агрокультура убрана с площади 1,2 млн га, намолочено 4,4 млн т при урожайности 36,9 ц/га (в 2016-м - 33,6 ц/га).

Холдинг может начать поставки зерна на экспорт.

Крупный российский производитель мяса АПХ «Мираторг» рассматривает возможность продажи за рубеж части выращенного зерна. Тем самым компания хочет оптимизировать работу своего растениеводческого дивизиона: на деньги, вырученные от экспортных продаж, будут покупаться корма на внутреннем рынке.

«Мираторг» опубликовал на портале Headhunter объявление о поиске менеджера по экспортным продажам зерна и зерновых продуктов. В списке потенциальных рынков указаны Евросоюз, арабские страны и Китай. В «Мираторге» подтвердили, что холдинг рассматривает экспортное направление как потенциально интересное, но только в рамках повышения эффективности управления балансом спроса и предложения дивизиона по производству кормов. «Стратегия холдинга в области экспорта неизменна - мы фокусируемся на поставках мяса как продукта с высокой добавленной стоимостью»,- подчеркнул представитель компании, отказавшись от других комментариев.

Один из участников рынка рассказал, что «Мираторг» намерен задействовать часть земель для выращивания культур с высоким экспортным потенциалом, например, качественной пшеницы, а на вырученные от ее продажи средства закупать в России зерно для кормов. По итогам 2016 года у «Мираторга» было третье место в списке крупнейших землевладельцев страны с 644 тыс. га (оценка BEFL). Активы сосредоточены в Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях. В прошлом году «Мираторг», по собственным данным, увеличил производство зерна в 1,7 раза - до 1,32 млн тонн, а среднюю урожайность - с 44,7 ц до 54,1 ц с 1 га.

«Мираторг» - один из крупнейших производителей мяса в России. Выпуск охлажденного мяса птицы в 2016 году вырос на 37%, до 102,2 тыс. тонн, свинины в живом весе - на 6,2%, до 409 тыс. тонн, говядины - на 53,4%, до 62,14 тыс. тонн. Выручка холдинга в 2016 году составила 120 млрд руб.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает планы «Мираторга» обоснованными: выращивать нужно наиболее рентабельные культуры, а не то, что требуется животноводческому бизнесу. «Производителям мяса не стоит зацикливаться на повышении самообеспеченности собственным зерном для производства кормов. Лучше рационально использовать земельные ресурсы»,- согласен руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Господин Сизов при этом отмечает, что земли «Мираторга» удалены от портов Черноморско-Азовского бассейна, на которые приходится основная часть российского зернового экспорта.

Продавая качественное зерно на внутренний или внешний рынок и закупая на вырученные средства более дешевые российские кормовые культуры, «Мираторг» может получать больше прибыли с 1 га, считает господин Юшин. С учетом затрат на логистику «Мираторгу» будет экономически целесообразно отправлять на экспорт от 120 тыс. тонн зерна в сезон, подсчитал президент компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По данным «Совэкона», на прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу третьего класса в глубоководных портах составляли $189,5 за тонну (FOB). Внутри страны цена на такую пшеницу была на уровне 9,1 тыс. руб. за тонну. С объемом 120 тыс. тонн пшеницы «Мираторг» мог бы заработать при таких ценах $22,7 млн в сезон (1,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 июня) на экспорте или 1,09 млрд руб. при поставках на внутренний рынок.

Согласно данным федерального Центра оценки качества зерна на 12 июня, с начала сезона Россия экспортировала 34,9 млн тонн зерна, в том числе 26,8 млн тонн пшеницы. Крупнейшие экспортеры - ТД «Риф» (4,41 млн тонн), Международная зерновая компания (российская структура Glencore, 3,39 млн тонн) и Cargill (2,85 млн тонн).